3 hervorragende S&P 500-Dividendenaktien, die mit einem Abschlag gehandelt werden – perfekt zum Kaufen und für immer behalten

Dividendenaktien haben sich als Eckpfeiler langfristiger Investitionen erwiesen. Seit 1926 stammen fast 31 % der Gesamtrendite des S&P 500 aus Dividenden, was ihre Bedeutung für den Vermögensaufbau unterstreicht. Für Anleger, die ihr Einkommen steigern und stabile Erträge sichern möchten, bietet der S&P 500 insbesondere jetzt eine Fülle von Optionen, da einige hochwertige Dividendenzahler weit unter ihren Allzeithochs gehandelt werden.

Hier sind drei erstklassige Dividendenaktien des S&P 500, die derzeit 20 bis 33 % unter ihren Höchstständen liegen und nicht nur hohe Renditen, sondern auch das Potenzial für solides langfristiges Wachstum bieten.

1. Immobilieneinkommen (NYSE: O) – Das monatliche Dividenden-Kraftpaket

Nur wenige Aktien haben die Dividendenausschüttung so stark angenommen wie Realty Income. Dieser als „The Monthly Dividend Company“ bekannte Real Estate Investment Trust (REIT) hat 30 Jahre in Folge monatliche Dividenden ausgeschüttet und seine Auszahlung 110 Quartale in Folge erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beeindruckende 5.8 %.

Realty Income besitzt weltweit über 15,000 Immobilien und vermietet sie im Rahmen von Triple-Net-Verträgen. Durch diese Mietverträge werden immobilienbezogene Kosten wie Steuern, Instandhaltung und Versicherung auf die Mieter abgewälzt, sodass Realty Income bei minimalen Gemeinkosten stetige Mieteinnahmen erzielen kann.

Mit einem Mieterstamm aus 91 Branchen bietet die Diversifizierung des REIT Widerstandsfähigkeit in wirtschaftlichen Abschwungphasen. Und da die Aktie derzeit etwa 33 % unter ihrem Allzeithoch gehandelt wird, könnte jetzt ein idealer Einstiegspunkt für langfristig orientierte, einkommensorientierte Anleger sein.

2. NextEra Energy (NYSE: NEE) – Zuverlässiges Wachstum und Ambitionen für saubere Energie

NextEra Energy ist keine typische Versorgungsaktie. Das Unternehmen betreibt nicht nur Florida Power & Light, das größte Elektrizitätsunternehmen der USA, sondern ist auch ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien und erzeugt mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie als jedes andere Unternehmen weltweit.

Was NextEra auszeichnet, ist seine Wachstumskurve. Das Management erwartet, dass der bereinigte Gewinn je Aktie bis 6 jährlich um 8 bis 2027 % steigen wird und strebt eine jährliche Dividendenerhöhung von etwa 10 % bis mindestens 2026 an – eine Seltenheit im Versorgungssektor.

Allein im ersten Quartal meldete NextEra einen Auftragsbestand von über 27 Gigawatt bei Projekten im Bereich erneuerbare Energien und plant, bis 70 eine Betriebskapazität von über 2027 GW zu erreichen. Das Unternehmen bemüht sich außerdem um die Genehmigung eines Basistarifplans in Florida bis 2029, um seine Infrastrukturinvestitionen besser unterstützen zu können.

Da die Aktie seit ihrem Höchststand um rund 30 % gefallen ist und eine Dividendenrendite von 3.2 % bietet, ist NextEra eine überzeugende Mischung aus zuverlässigem Einkommen und nachhaltigem Wachstum.

3. ExxonMobil (NYSE: XOM) – Der Ölgigant mit einer 42-jährigen Dividendenserie

Wenn es um Öl- und Gasaktien geht, sind nur wenige so zuverlässig wie ExxonMobil. Der Energieriese hat seine Dividende 42 Jahre in Folge erhöht, eine bemerkenswerte Leistung in einem Sektor, der für seine Volatilität bekannt ist. In diesem Zeitraum ist die Dividende jährlich um durchschnittlich 6 % gestiegen.

Die Dividendenzuverlässigkeit von ExxonMobil beruht auf einem starken Cashflow-Management und einer disziplinierten Kapitalallokation. Das Unternehmen investiert weiterhin in sein Kerngeschäft, senkt die Kosten und expandiert in Bereiche wie Chemikalien und kohlenstoffarme Lösungen.

Exxon geht davon aus, dass das Unternehmen mit diesen Anstrengungen innerhalb von fünf Jahren seinen Gewinn um 20 Milliarden Dollar und seinen freien Cashflow um 30 Milliarden Dollar steigern kann. Ein großer Teil davon soll an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Mit einer aktuellen Rendite von 3.8 % und einem Kurs, der rund 20 % unter seinem Allzeithoch liegt, ist ExxonMobil eine hochwertige Dividendenaktie mit viel Wachstumspotenzial in einer sich wandelnden Energielandschaft.

Abschließende Überlegungen

Dividendenzahlende Unternehmen im S&P 500 sorgen nicht nur für regelmäßige Erträge, sondern können im Laufe der Zeit auch solide Kapitalgewinne erzielen. Die drei oben genannten Aktien Realty Income, NextEra Energy und ExxonMobil vereinen Beständigkeit, Wachstumspotenzial und attraktive Renditen. Da jeder dieser Werte mit einem erheblichen Abschlag gegenüber seinem Höchststand gehandelt wird, könnte jetzt der perfekte Zeitpunkt sein, sie zu kaufen und langfristig zu halten.